PRÉSENTATION

À l'origine, nous étions spécialisés dans la défiscalisation immobilière, notamment avec la loi Périssol.

Depuis 1998, 1 500 clients nous ont confié la réalisation de leurs projets patrimoniaux.

Nos compétences et savoir-faire, sous l'impulsion de ces mêmes clients, se sont progressivement élargis.

En septembre 2009, notre professionnalisme a été validé par la certification de Conseil en Gestion de Patrimoine (Norme Iso Internationale 22 222) à travers la réussite à des épreuves de certification couvrant l'ensemble des disciplines mobilisées dans la prestation du conseil en gestion de patrimoine.

Le processus de certification a été réalisé selon les standards internationaux de CFP (Certified Financial Planner). 

 

Nous intervenons auprès de nos clients avec la plus grande bienveillance et préconisons des solutions adaptées à leur situation fiscale et patrimoniale ainsi qu'à leurs objectifs, dans l’intérêt exclusif de la satisfaction de leurs intérêts.

Nous prenons en compte les recommandations du code des standards et pratiques professionnelles, destinées à normaliser la méthodologie et les documents, et à en assurer la transparence vis-à-vis de nos clients.

Nous nous imposons de ne pas intervenir dans des domaines qui ne sont pas de notre compétence et à faire appel à des spécialistes chaque fois que cette nécessité est avérée.

Nous actualisons et développons nos compétences régulièrement à travers des formations validantes, animées par des professionnels reconnus.